Svetovni trendi kažejo, da je trg baterij preveč zasičen, vendar regionalna analiza razkriva možnosti za nove priložnosti.
Poročilo Mc Kinsey Company je dostopno z registracijo. V nadaljevanu podajamo povzetek študije v slovenščini.
Globalni trg baterij: raznolika regionalna slika
Čeprav se zdi, da je na globalnem trgu baterij presežna ponudba, nedavna analiza družbe McKinsey razkriva pomembne razlike med regijami in kemijskimi sestavami baterij. To regionalno neravnovesje dodatno zapletajo trgovinske ovire, visoki stroški transporta in regulativne omejitve, kar pomeni, da globalna trgovina ne more zlahka odpraviti lokalnih pomanjkanj in presežkov.
Globalna ponudba in povpraševanje
- Splošni trend: Globalna presežna ponudba baterij, ki jo poganjata hitra širitev proizvodnje in počasnejše povpraševanje po električnih vozilih od pričakovanega, naj bi vztrajala do leta 2030.
- Globalno povpraševanje (osnovni scenarij): Po napovedih naj bi se povečalo s ~1.970 GWh v letu 2025 na ~3.910 GWh do leta 2030.
- Globalna ponudba (realistični osnovni scenarij): Ob upoštevanju zamud pri proizvodnji in neučinkovitosti je realna ponudba v letu 2030 ocenjena med 4.750 GWh in 5.270 GWh, kar je precej nad predvidenim povpraševanjem.
- Ključne kemijske sestave: Analiza se osredotoča na litij-ionske baterije. Kemijske sestave L(M)FP (različice litij-železovega fosfata) postajajo vse bolj priljubljene in zdaj predstavljajo približno polovico trga katodnih aktivnih materialov (CAM).
Regionalna neravnovesja med ponudbo in povpraševanjem
Globalna presežna ponudba prikriva ključne regionalne razlike:
- Kitajska:
- Se sooča z znatno in stalno presežno ponudbo, zlasti baterij L(M)FP.
- To je privedlo do premajhne izkoriščenosti tovarn in zniževanja cen.
- Prevladuje v zgornjem delu dobavne verige (upstream), saj ima v lasti 67 % svetovnih zmogljivosti za rafiniranje litija.
- Evropa:
- Se sooča s pomanjkanjem baterij, ki naj bi se nadaljevalo do leta 2030, kar zahteva znaten uvoz.
- Je močno odvisna od uvoza za kemijske sestave L(M)FP.
- Visok odstotek (~30 %) pričakovane proizvodnje prihaja iz zagonskih podjetij (start-upov), ki se soočajo z večjimi tveganji zamud.
- Severna Amerika:
- Trenutno se sooča s pomanjkanjem, vendar bi ji politika (kot je IRA) lahko pomagala preiti v presežno ponudbo do leta 2030.
- Nima dovolj zmogljivosti za kemijske sestave L(M)FP in ima nerazvit zgornji del dobavne verige.
- Preostali svet:
- Pomanjkanje baterij naj bi se po napovedih povečalo z 80 GWh v letu 2025 na 300 GWh do leta 2030, kar bo zahtevalo uvoz.
Strateške priložnosti po deležnikih
- Akterji v zgornjem delu verige (Upstream): V Evropi in Severni Ameriki obstaja velika priložnost za izgradnjo lokalnih zmogljivosti za materiale, kot je CAM, ob podpori naložb in pogodb o prihodnjem odkupu (offtake agreements).
- Proizvajalci celic:
- Na Kitajskem: Poudarek naj bo na obvladovanju stroškov in optimizaciji izkoriščenosti.
- V Evropi/Severni Ameriki: Hkrati morajo obvladovati stroške, povečevati lokalno proizvodnjo in zagotavljati lokalne vire iz zgornjega dela verige.
- Uporabniki v spodnjem delu verige (Downstream) (OEM-i in hranilniki):
- Proizvajalci originalne opreme (OEM) v avtomobilski industriji se vse bolj osredotočajo na lokalizacijo dobavnih verig, da bi zagotovili stabilnost in izpolnili pogoje za spodbude.
- Podjetja za stacionarne hranilnike energije v Evropi in Severni Ameriki si morajo zagotoviti dobavo baterij tipa L(M)FP, bodisi z zagotovitvijo lokalnega obsega bodisi z izkoriščanjem trenutne globalne presežne ponudbe s Kitajske.